Sumário

  • 1

    Demonstração

    • Introdução

    • Simulação - Contrato validado

    • Simulação - Contrato não validado
  • 2

    Funil de gestão de contratos

    • Estrutura de um funil

    • Informações e etapas do funil

    • Formulário de novo negócio

    • Regras, nomenclaturas, ações e motivos de perda
  • 3

    Formulário externo

    • Introdução

    • Criando um novo formulário

    • Campos do formulário
  • 4

    Modelo de e-mail

    • Introdução

    • Criando um novo modelo de e-mail
  • 5

    Documento de contrato

    • Introdução

    • Criando um documento de negócio no modelo de contrato

    • Utilização de campos de diferentes entidades
  • 6

    Checklists

    • Introdução

    • Configurando checklists - Parte 1

    • Configurando checklists - Parte 2
  • 7

    Automações

    • Introdução - Automações

    • Configurando as automações - Parte 1

    • Configurando as automações - Parte 2

    • Configurando as automações - Parte 3

    • Configurando as automações - Parte 4
  • 8

    Encerramento

    • Avalie o caso!

Instrutor(a)

Com quem irei aprender?

Analista de Conteúdo Instrucional

Lucas Gabriel

Graduando em Engenharia de Produção pela UFF, atuou como CS Operacional, auxiliando e configurando dezenas de contas em demandas de clientes. Atualmente é responsável pela criação de conteúdos e manutenção da Universidade Ploomes.