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Transmissões ao vivo no qual especialistas da Universidade Ploomes compartilham dicas práticas sobre configuração, personalização e utilização da conta Ploomes.
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Automação de Funil
Automatize seu processo comercial e acelere suas vendas. Aprenda a configurar automações no funil do Ploomes para criar tarefas automaticamente, notificar vendedores e garantir que nenhuma oportunidade pare ou seja esquecida.
Webinars mais objetivos, voltados à configuração prática de uma funcionalidade específica do Ploomes, com espaço para tirar dúvidas ao vivo e dar apoio às configurações do cliente.
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Automação de funil
Automatize seu processo comercial e acelere suas vendas. Aprenda a configurar automações no funil do Ploomes para criar tarefas automaticamente, notificar vendedores e garantir que nenhuma oportunidade pare ou seja esquecida.
12/02/2026
09:00
Integrações
Centralize toda a comunicação com seus clientes em um só lugar. Aprenda a integrar calendário, WhatsApp e e-mail ao Ploomes, registrando automaticamente cada interação e usando modelos para padronizar e agilizar o contato.
12/02/2026
13:00
Automações
Automatize a rotina do seu time de vendas e nunca mais perca um follow-up. Aprenda a criar automações genéricas no Ploomes para avançar oportunidades e criar tarefas de acompanhamento com base em ações do cliente.
24/02/2026
11:00
Formulários externos
Automatize a captação de leads e preencha seu funil de vendas sem esforço. Aprenda a criar formulários externos no Ploomes que integram seu site diretamente ao CRM, criando ou atualizando oportunidades automaticamente
24/02/2026
14:00
Abas e filtros
Encontre as informações que importam em segundos e otimize a visão da sua equipe. Aprenda a criar abas e filtros personalizados no funil de vendas do Ploomes para focar nos clientes certos e agilizar o trabalho diário.
26/02/2026
09:00
Qualificação de leads
Estabeleça um processo de qualificação automatizado para aumentar sua conversão. Aprenda a criar automações para cadência de prospecção e passagem de bastão no Ploomes, garantindo mais eficiência para seu processo comercial.
26/02/2026
13:00
Importação
Migre sua base de contatos para o CRM sem retrabalho e erros. Aprenda a importar clientes em massa no Ploomes diretamente de uma planilha, mapeando os campos corretamente para preencher seu banco de dados de forma rápida e organizada.
03/03/2026
11:00
Segmentação de clientes
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03/02/2026
14:00
Personalização de Relatórios
Crie dashboards de performance sob medida para o seu negócio. Aprenda a personalizar gráficos e a aplicar filtros rápidos nos relatórios do Ploomes para analisar exatamente os dados que importam para sua tomada de decisão.
05/03/2026
09:00
Automações de Funil
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05/03/2026
13:00
Funil de Vendas
Tenha controle total do seu processo comercial. Aprenda, na prática, como configurar e personalizar cada etapa do seu funil de vendas no Ploomes, desde as nomenclaturas até as regras que garantem o fechamento.
Módulo de Clientes
Organize sua base de clientes de forma inteligente. Aprenda a configurar e personalizar os formulários de Empresa e Pessoa no Ploomes, garantindo que os dados de cliente estejam sempre completos, padronizados e fáceis de gerenciar.
Usuários, equipes e perfis
Garanta a segurança e eficiência do seu time no CRM. Aprenda a configurar usuários, organizar equipes e definir perfis de acesso no Ploomes, para que cada pessoa tenha as permissões certas e trabalhe com os dados adequados.
Relatórios
Transforme dados em decisões estratégicas. Aprenda a organizar painéis de relatórios e a utilizar os diferentes tipos de gráficos no Ploomes para visualizar a performance do seu negócio de forma clara e em tempo real.
Metas
Tenha o acompanhamento claro de resultados. Aprenda a configurar metas por vendedor e por equipe no Ploomes para monitorar o desempenho e atingir os objetivos do seu negócio.
Checklists
Padronize seu processo de vendas e acabe com esquecimentos. Aprenda a configurar checklists inteligentes no funil do Ploomes para garantir que sua equipe execute todas as atividades certas, na ordem certa, e avance nas negociações com qualidade.
Webinars mais aprofundados, que exploram a configuração completa de casos de uso, conectando diferentes funcionalidades do Ploomes a uma necessidade real de negócio.
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Base de Clientes
Aprenda as boas práticas essenciais e use as configurações do Ploomes para garantir que sua base de clientes esteja sempre completa, padronizada e confiável.
Propostas e Documentos
Vamos mostrar como transformar a emissão de propostas de um ponto de lentidão e erro manual em um processo comercial rápido, padronizado e seguro, garantindo que sua equipe proteja a margem e feche mais negócios.
Lançamentos de Produto
Nesse webinar especial vamos mostrar como a evolução do Ploomes ao longo de 2025 construiu uma base sólida para operações mais organizadas, escaláveis e preparadas para o próximo salto com uma visão clara do caminho que vem pela frente.
Processos
Acompanhe a construção na prática de um processo genérico e descubra como aplicar essa mesma lógica para qualquer área da sua empresa, ganhando previsibilidade e controle operacional
Ganhe eficiência!
Nesse encontro, você vai aprender a automatizar a finalização de tarefas e utilizar fórmulas para atualizar campos em tempo real, otimizando seu tempo e eliminando erros.
Relatórios
Vamos mostrar como transformar os dados da conta em informações estratégicas, desde conceitos de campos e entidades até a criação de gráficos avançados!
Lançamentos de Produto
Confira os últimos recursos lançados no Ploomes e impulsione sua eficiência. Torne seu dia a dia mais produtivo e suas decisões mais assertivas.
Seja mais produtivo!
Descubra atalhos e funcionalidades inteligentes para tornar sua rotina no Ploomes mais fluida e eficiente. Aplique truques simples que farão uma grande diferença no seu cotidiano.
Configuração de Documentos
Aprenda a realizar configurações no Ploomes para: Organizar sua base de produtos e serviços; Criar templates personalizados; Emitir propostas de forma muito mais profissional e ágil!
Lançamentos de Produto
Você quer descobrir como as novas funcionalidades do Ploomes podem transformar o dia a dia da sua operação?
Nesta edição vamos receber o Diretor de Produto da Ploomes, Eduardo Damião para mostrar na prática como os novos recursos lançados em novembro trazem mais agilidade, controle e inteligência para sua gestão.
Nesta edição vamos receber o Diretor de Produto da Ploomes, Eduardo Damião para mostrar na prática como os novos recursos lançados em novembro trazem mais agilidade, controle e inteligência para sua gestão.
CRM + Sales Engagement
- Como unir CRM e Sales Engagement para criar um fluxo contínuo entre prospecção, qualificação e fechamento
- Use o Meetime Flow para aumentar tentativas, ritmo e produtividade de SDRs sem perder registro no CRM
E muito mais
CRM + Whatsapp
Descubra como tornar o uso do WhatsApp mais estratégico na sua operação comercial, conectando conversas, atendimentos e oportunidades diretamente ao CRM!
Neste PloomExperts, você vai entender como as soluções Meetime e Neppo otimizam a comunicação com clientes, aumentam a produtividade do time e trazem mais controle e visibilidade para o processo de vendas.
Automações
Transforme tarefas manuais em processos automáticos e faça seu CRM trabalhar por você!
Aprenda a configurar automações mesmo sem conhecimento técnico e elimine follow-ups repetitivos, atualizações manuais e riscos de esquecimento, tudo dentro do Ploomes.
App Ploomes
Nos últimos meses, nossa equipe trouxe novos recursos que já estão transformando a rotina de muitas empresas. Neste encontro você vai conferir como:
- Personalizar atalhos e widgets para agilizar seu trabalho.
- Planejar visitas pelo mapa aos seus clientes.
Propostas Comerciais
Vamos te mostrar passo a passo como montar um layout de documento que atrai atenção, visualmente bonito, padronizado e fiel à identidade da sua empresa, usando apenas as ferramentas do editor do Ploomes.
Relatórios
Você já se viu perdido com tantos dados no CRM e sem conseguir transformar isso em informações úteis para tomada de decisão?
Iremos te mostrar como usar a tela de relatórios do Ploomes para transformar dados em insights, do funil e propostas à carteira de clientes e atividades da equipe!
Funil de Vendas
Sem um funil claro, oportunidades se perdem e o retrabalho aumenta. Aprenda a estruturar e automatizar seu processo no Ploomes para ganhar eficiência e melhorar seus resultados.
Lançamentos de Produto
Confira se você já está aproveitando os novos recursos de funis, checklists e automações do Ploomes. Lançamos melhorias que estão otimizando a rotina de muitas empresas e vamos mostrar tudo para você, além de antecipar as próximas novidades.
Ordem de Serviço
Está cansado de Ordens de Serviço inconsistentes e retrabalho? Você vai aprender a padronizar seus documentos, emitir ordens completas em poucos cliques e formalizar serviços em campo com assinatura digital, aumentando a confiança dos seus clientes.
Cross-sell
Você vai aprender como estruturar sua base de produtos no Ploomes, configurando opcionais e vínculos e utilizando a importação em massa para ganhar escala.
Formulários Externos
Equipes comerciais não podem perder tempo com retrabalho e preenchimento manual. Neste webinar, você vai aprender como o Ploomes automatiza a emissão de propostas usando formulários externos, garantindo padronização, agilidade e rastreabilidade em cada solicitação.
Visibilidade Gerencial
Ideal para gestores que lidam com múltiplos leads e precisam tomar decisões rápidas, esse passo a passo mostra como criar metas, gráficos, automações e filtros que trazem controle, previsibilidade e mais eficiência para a operação comercial.
Pós-vendas
Ideal para empresas com vendas recorrentes ou serviços sem contrato fixo, esse passo a passo mostra como manter a carteira ativa, aumentar o LTV e reduzir o churn com um processo simples, mas poderoso.
Manutenções Periódicas
Como configurar um processo de manutenção periódica, do agendamento à ordem de serviço com assinatura digital.
Tenha manutenções padronizadas, sem atrasos, com registros centralizados e indicadores claros pra gestão mais eficiente.
Instalação de Equipamentos
Aprenda como estruturar um processo completo de instalação de equipamentos no Ploomes, com funis, automações, checklists e formulários externos. Ideal para empresas que prestam serviços técnicos, esse passo a passo mostra como ganhar controle, eficiência e qualidade na operação.
Pré-Vendas
Configurar um processo para gerenciar a qualificação de leads; Como utilizar fórmulas para calcular o SLA de atendimento dos SDRs; Como utilizar automações para tornar o processo mais ágil e eficiente
Renovação Contratual
Uma solução prática para quem lida com contratos recorrentes e quer ganhar em eficiência, retenção e organização.
Com o processo certo, sua equipe antecipa prazos, mantém o relacionamento com o cliente ativo e evita perdas por puro esquecimento.
Documento de Vendas
Como configurar campos para que os dados da proposta sejam trazidos automaticamente para a venda;Como fazer pequenos ajustes estéticos no design do documento de venda;
Como automatizar cálculos de precificação utilizando fórmulas simples
Contratos
Criar modelos de contrato personalizados direto no Ploomes;
Integrar com o Clicksign e enviar para assinatura sem sair do CRM;
Criar checklists obrigatórios para garantir que o contrato seja sempre emitido no final da venda
Pós-vendas
Aprenda a realizar configurações no Ploomes para segmentar sua carteira de clientes, realizar follow-ups automatizados e gerenciar situações de risco para aumentar a retenção de clientes.
Funil de Vendas
Aprenda a realizar configurações no Ploomes para implementar um processo de vendas completo e funcional na sua conta em apenas 1 hora!
Na Universidade Ploomes, cada material é desenhado para transformar sua rotina. Se você sente falta de algum conteúdo específico, nos ajude a construir o próximo! Conte o que você precisa e vamos criar algo que realmente faça a diferença no seu dia a dia