Informações importantes

  • Antes de tudo, cadastre-se na Universidade Ploomes para ter acesso a todos os nossos conteúdos gratuitos!

  • Você tem 30 dias para concluir seu processo de onboarding com sucesso. Esse é o prazo ideal para implementar e começar a gerar valor com o Ploomes.

  • 97% dos nossos clientes que alcançam os resultados esperados dedicam cerca de 1 hora por dia para avançar no onboarding. Essa pequena disciplina diária garante progresso contínuo e menos acúmulo de tarefas.

  • Sempre que surgir qualquer dúvida, nossas equipes estão à disposição para te ajudar com rapidez e eficiência. Não deixe nada emperrar sua jornada! Confira ao final da página nossos canais de contato.

Objetivo: O que você vai ter pronto ao final do onboarding

Em até 30 dias, será possível operar seu processo comercial de forma eficiente usando nossa ferramenta. Você terá:

  • Seu processo de vendas estruturado no Ploomes

  • Sua equipe operando dentro do sistema

  • Sua base de clientes organizada no CRM

Sua jornada no onboarding:

O que deve ser realizado para alcançar o objetivo:

  • Tour de produto
    Antes de configurar o CRM, é importante saber navegar por ele. Por isso, o primeiro passo é realizar a tour de produto para entender o que é cada tela do Ploomes e para que elas servem.

    A tour aparece automaticamente ao acessar o Ploomes. Caso já tenha realizado anteriormente, ela não será exibida novamente e você pode avançar para o próximo passo.

  • Tarefas
    O segundo passo é completar as tarefas indicadas dentro do sistema, seguindo as orientações para implementar o funil de vendas e trazer sua equipe e clientes para dentro do CRM.
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    Para garantir sua autonomia você encontrará orientações de suporte como essa distribuídas por todo o sistema.

    Ao interagir com esses botões de ajuda, você acessa artigos explicativos diretamente na tela, sem interromper sua navegação!

    Precisa de mais ajuda? Consulte a nossa central de artigos diretamente pelo chat.

    As tarefas são acessadas no Ploomes pelo ícone da Central de Suporte, no canto superior direito da tela.

  • Ploomes na Prática
    O terceiro passo consiste em participar das nossas sessões ao vivo, onde especialistas mostram como realizar diversas configurações, para complementar seu conhecimento e tirar suas dúvidas.

    Esse passo pode ser realizado em paralelo com o segundo para que você consiga concluir as tarefas com ainda mais facilidade.

    • Confira o calendário do Ploomes na Prática e realize sua inscrição para participar das sessões!

    Acessar calendário

    Mas antes de começar:

    Defina sua prioridade no onboarding

    O melhor jeito de avançar no onboarding é começar resolvendo o que mais impacta seu dia a dia

    Qual a principal dor que você quer resolver com o Ploomes?

      Organizar meu funil de vendas     Acompanhar negociações     Padronizar processos     Relatórios e indicadores     Gestão da equipe comercial     Gestão de carteira  

    Se você ainda estiver definindo como estruturar sua esteira comercial, abaixo está um exemplo de fluxo para te orientar.

    Instruções em vídeo: como usar esta página e conduzir seu onboarding

    Se tiver preferência pela leitura, é só subir a tela

    Para complementar:

    Dê continuidade à sua capacitação com os cursos da Universidade Ploomes!

    • Grátis

      GrátisTrilha de capacitação para administradores

      Aprofunde ainda mais os seus conhecimentos em configurações.
      Inscrever-se

    • Grátis

      GrátisTrilha de capacitação para usuários finais

      Domine a usabilidade do sistema. Essa trilha é altamente recomendada para todos os usuários da conta. Oriente sua equipe a se matricular!
      Inscrever-se

    Canais de contato

    Queremos te oferecer todo o suporte necessário nessa jornada!

    • Dúvidas técnicas sobre o Ploomes?

      Fale com um de nossos agentes pelo chat do suporte.

    • Dúvidas sobre o processo de Onboarding?

      Entre em contato através do e-mail [email protected]

    • Dúvidas sobre a Universidade Ploomes?

      Acesse a nossa FAQ.

    Instruções em vídeo Como usar esta página e conduzir seu onboarding