Apresentação da trilha
Seja bem-vindo(a)!
Esta trilha foi desenvolvida para clientes da Ploomes que atuam como administradores de contas, oferecendo cursos voltados para o entendimento e a configuração dos módulos, entidades e principais funcionalidades do nosso sistema.
Seu propósito é promover sua independência, capacitando-o a realizar ajustes e implementar novos processos em sua conta de forma autônoma.
Assista ao vídeo abaixo para entender como funcionará a dinâmica de matrícula, progresso e emissão do certificado de conclusão nesta trilha de capacitação.
Passo 1
Conhecendo uma conta Ploomes
Este é o ponto de partida da sua capacitação para dominar os principais conceitos e navegar com fluidez pelo nosso sistema. Neste curso, você será apresentado a uma conta Ploomes já implementada e conhecerá os principais módulos e funcionalidades de nossa plataforma.
Passo 2
Usuários
Agora que você conheceu as principais ferramentas do Ploomes e conferiu algumas aplicações, vamos dar início às explicações sobre como configurá-las em sua conta para suprir suas necessidades e atender à sua realidade.
Sua conta Ploomes será utilizada por colaboradores de sua empresa, logo, é válido iniciar as configurações no sistema pensando nesses usuários. Neste curso, você entenderá como cadastrar seus colaboradores na conta, o que cada usuário poderá ou não fazer, a qual equipe ele pertencerá, entre outras configurações.
Passo 3
CRM
Para realizar uma ótima gestão de sua carteira de clientes, é necessário configurar o módulo de CRM corretamente, garantindo que todas as informações relevantes sobre essas empresas ou pessoas sejam armazenadas em sua conta. Este curso irá capacitá-lo nas principais ferramentas que contemplam este módulo do Ploomes, como os formulários personalizados, marcadores, importações em massa de clientes, entre outros.
Passo 4
Workflows
Para gerenciar com excelência os processos de diferentes departamentos de sua empresa, incluindo a sua operação comercial, é importante eliminar falhas processuais, ter visibilidade operacional e simplificar a rotina de trabalho de seus colaboradores.
Neste curso, você irá conferir ferramentas como checklists, que fornecerão controle operacional, automações para execução de tarefas e muito mais.
Passo 5
Automação de Propostas e Documentos
Este módulo é responsável por automatizar a geração de propostas comerciais, ordens de serviço e contratos, garantindo aumento de produtividade, redução de falhas e facilidade na emissão e no compartilhamento desses documentos.
Este curso abordará a gestão de sua base de produtos e/ou serviços, confecção de templates personalizados, fluxos de aprovação, além de outras ferramentas presentes no módulo.
Passo 6
Analytics
Tão importante quanto uma boa gestão operacional é ter visibilidade gerencial para que suas decisões sejam baseadas em dados confiáveis e, com isso, planos de ação sejam elaborados de forma consistente.
Confira aulas sobre a criação e utilização de abas, filtros, metas e relatórios com gráficos, tabelas e indicadores personalizáveis.
Passo 7
Administração
No último curso desta trilha, você entenderá sobre ferramentas indispensáveis para realizar manutenções e configurações de gestão em sua conta Ploomes.
Confira como personalizar os módulos do Ploomes, os dados de sua empresa, consultas a dados de pagamento e histórico de faturas, e como integrar sua conta Ploomes com outras ferramentas.
