Formação Básica para Implementação do Ploomes

O conteúdo deste curso ficou desatualizado devido às melhorias e atualizações do Ploomes CRM. Por isso, ele foi regravado em formato de trilha, composta por 7 cursos. Agora, você tem acesso a um treinamento atualizado, com uma diagramação aprimorada.

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Sobre o conteúdo

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Curso
100% Gratuito
340 minutos
Emite certificado

Sumário do curso

1

Introdução
- Cronograma e Objetivos
2

Tour: Conhecendo uma conta Ploomes
- Log-in e Tela inicial
- Cabeçalho
- CRM
- Workflows
- Propostas
- Analytics
3

Configuração
- Tópicos de Configuração
4

Usuários
- Perfis
- Criação e Inativação
- Equipes
- Informações criadas
- Quiz #1 - Usuários
5

CRM
- Definição de Clientes
- Empresas - Formulário
- Empresas - Criação
- Pessoas - Formulário e Criação
- Marcadores de Clientes
- Importação de Clientes
- Importação de Contatos
- Formulários Externos
- Quiz #2 - CRM
6

Workflows
- Introdução
- Etapas
- Formulário de Workflow
- Regras, Nomenclatura e Motivos de Perda
- Checklists
- Automações de Funil
- Automações Genéricas
- Marcadores de Negócios
- Formulário Externo
- Importação de Negócios
- Quiz #3 - Workflows
7

Integrações
- E-mail
- Calendário
- WhatsApp
8

Propostas
- Base de Produtos
- Formulário de Produto
- Marcadores de Produto
- Grupos e Famílias
- Vinculação de Opcionais
- Importação de Produto
- Modelos de Proposta
- Formatação e inclusão de campos
- Blocos
- Inserindo a proposta no Workflow
- Opcionais na Proposta
- Correção de modelos
- Edição e Revisão de Propostas
- Compartilhamento
- Fluxo de Aprovação
- Quiz #5 - Propostas
9

Analytics
- Analytics no Ploomes
- Abas
- Filtros
- Metas
- Relatórios - Padrão
- Relatórios - Tabela
- Relatórios - Gráficos, Indicadores e Mapas
- Relatórios - Análises de Funil
- Quiz #4 - Analytics
10

Administração
- Administração geral
- Revisão e Manutenção
- Permissão ao Suporte Ploomes
- Revisão e Edição
11

Encerramento
- Encerramento
- Avalie o curso

Instrutor(a)

Com quem irei aprender?

Head da Universidade Ploomes

João Guelfi

Formado em Administração de Empresas pela FGV-EAESP, atuou na estruturação e operação da área de Adoção, setor responsável pelo treinamento e excelência das implantações de grandes clientes da Ploomes.

Quem assiste recomenda 👍

Dê uma olhada no que os alunos têm falado sobre o curso

Ótimo conteúdo

Arthur Pfeng

Didática e aplicação do uso mt boa.

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Muito bom

Comercial Assessoria Genebra

Básico para iniciantes, muito lúdico e dentro das possibilidades de qualquer empresa.

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Ótimo curso

José Erivan Teixeira de Sales

Curso bem estruturado e bem explicativo

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Comunicação Clara

Marcio José Roberto

Comunicação clara e objetiva do conteúdo

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Curso muito bom

Paulo Henriques

O curso é super explicativo e bem detalhado, porém, poderiam adicionar mais tarefas para cada módulo dentro da formação. Uma ótima solução para treinamento e...

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O curso é super explicativo e bem detalhado, porém, poderiam adicionar mais tarefas para cada módulo dentro da formação. Uma ótima solução para treinamento e ter uma clara absorção sobre todos os conteúdos apresentados seria uma página para interação com a plataforma simulando tudo que é feito no curso em resumo uma página fake onde tudo é similar ao ploomes, mesmo sendo possivel fazer um cadastro e usar gratuitamente, ele limita muitas coisas.

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