Sumário do curso

  • 1

    Introdução

    • Cronograma e Objetivos
  • 2

    Tour: Conhecendo uma conta Ploomes

    • Log-in e Tela inicial

    • Cabeçalho

    • CRM

    • Workflows

    • Propostas

    • Analytics
  • 3

    Configuração

    • Tópicos de Configuração
  • 4

    Usuários

    • Perfis

    • Criação e Inativação

    • Equipes

    • Informações criadas

    • Quiz #1 - Usuários
  • 5

    CRM

    • Definição de Clientes

    • Empresas - Formulário

    • Empresas - Criação

    • Pessoas - Formulário e Criação

    • Marcadores de Clientes

    • Importação de Clientes

    • Importação de Contatos

    • Formulários Externos

    • Quiz #2 - CRM
  • 6

    Workflows

    • Introdução

    • Etapas

    • Formulário de Workflow

    • Regras, Nomenclatura e Motivos de Perda

    • Checklists

    • Automações de Funil

    • Automações Genéricas

    • Marcadores de Negócios

    • Formulário Externo

    • Importação de Negócios

    • Quiz #3 - Workflows
  • 7

    Integrações

    • E-mail

    • Calendário

    • WhatsApp
  • 8

    Propostas

    • Base de Produtos

    • Formulário de Produto

    • Marcadores de Produto

    • Grupos e Famílias

    • Vinculação de Opcionais

    • Importação de Produto

    • Modelos de Proposta

    • Formatação e inclusão de campos

    • Blocos

    • Inserindo a proposta no Workflow

    • Opcionais na Proposta

    • Correção de modelos

    • Edição e Revisão de Propostas

    • Compartilhamento

    • Fluxo de Aprovação

    • Quiz #5 - Propostas
  • 9

    Analytics

    • Analytics no Ploomes

    • Abas

    • Filtros

    • Metas

    • Relatórios - Padrão

    • Relatórios - Tabela

    • Relatórios - Gráficos, Indicadores e Mapas

    • Relatórios - Análises de Funil

    • Quiz #4 - Analytics
  • 10

    Administração

    • Administração geral

    • Revisão e Manutenção

    • Permissão ao Suporte Ploomes

    • Revisão e Edição
  • 11

    Encerramento

    • Encerramento

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