Sumário

  • 1

    Introdução

    • Introdução

  • 2

    Opções iniciais

    • Log In

    • Atalho de criação, notificações, log-out e limpar dados

    • Suporte e central de conhecimento

  • 3

    E-mail

    • Integração de e-mail

    • Modelos de e-mail

  • 4

    Registros de interação, Tarefas e Calendário

    • Registros de interação

    • Tarefas

    • Integração de Calendário

  • 5

    Perfil, Tela de resumo e Metas

    • Perfil

    • Tela de resumo

    • Metas

  • 6

    Clientes

    • Criação

    • Tela de Clientes

    • Abas e Filtros

  • 7

    Workflow

    • Tela de Negócios

    • Criação e funcionamento

    • Geração de propostas

    • Compartilhamento de propostas

    • Finalizando negócios

  • 8

    Relatórios

    • Relatórios

  • 9

    Encerramento

    • Encerramento

    • Avalie o curso